V půlnoční hodině (In The Midnight Hour)
Izzie si myslí, že je blázen a proto se jí Denny zjevuje. Ten ji přesvědčuje, že je skutečný. Chce jí to dokázat tím, že udělají něco, co za života neudělali – nemilovali se. Stážisté v nemocnici zkouší další zákroky – jednomu z nich dali lokální anestezii a zavedli cévku. Rozhodnou se, že by mohli někomu vyndat slepé střevo a Sadie se hlásí. Na pohotovost přiváží zraněného muže, který vypadl z okna, když by náměsíčný. Bohužel stále ještě spí a je agresivní – zraní Callie. Stážisté si najdou prázdný sál a odstraní Sadie slepé střevo. Pak ale zjistí, že je tam nějaký zánět a pak začne boj o její život. Volají Meredith a Cristinu, s pomocí Baileyové se ji podaří zachránit. Webber schválí Meredith a Cristinu za jejich přístup, pak se ale dozví, že Cristina o zákrocích věděla i předtím. Meredith se jí ale nezastane a pohádají se. Rezidenti svolávají stážisty a sdělují jim trest – jsou podmínečně propuštěni a nesmí na operační sál.